Course Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi dan pendekatan dalam melakukan investasi yang bijak serta pengelolaan portofolio secara profesional. Dalam dunia keuangan yang dinamis dan penuh ketidakpastian, kemampuan untuk menganalisis instrumen investasi dan menyusun portofolio yang optimal menjadi sangat penting, baik bagi individu, manajer investasi, maupun institusi keuangan.
Course ini membahas tentang:
(1) Dasar-dasar Investasi, dengan mengenalkan konsep seperti risiko dan return, jenis-jenis instrumen (saham, obligasi, reksa dana, derivatif), serta dinamika pasar keuangan;
(2) Teori Portofolio, mencakup teori Markowitz dan konsep diversifikasi, efisiensi portofolio, hingga pemilihan aset berdasarkan preferensi risiko investor;
(3) Analisis Fundamental dan Teknikal, sebagai alat untuk menilai nilai intrinsik perusahaan serta membaca tren harga dan pola pasar untuk membuat keputusan investasi yang lebih terukur;
(4) Model Penentuan Harga Aset seperti Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), dan model multifaktor lainnya, yang penting dalam menilai kewajaran harga aset;
(5) Pengukuran Kinerja Portofolio, meliputi metode evaluasi berbasis rasio seperti Sharpe ratio, alpha, beta, Treynor ratio, serta pendekatan benchmarking terhadap indeks pasar.
Di akhir course, peserta diharapkan mampu menyusun strategi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko, serta mampu melakukan evaluasi dan penyesuaian portofolio secara berkelanjutan berdasarkan kondisi pasar yang terus berubah.
