Selama lima ratus tahun sejak Garuda menyelamatkan ibunya, Winata dari perbudakan ibu tirinya Kadru, Naga seringkali menyerang Garuda sebagai misi dari ibunya. Garuda yang berusaha untuk tidak memerangi Naga, menanyakan alasan Naga terus menyerangnya. Ternyata Naga mendapat kutukan dari ibunya yang akan membunuhnya apabila ia tidak berhasil untuk membunuh Garuda dalam waktu lima ratus tahun atau kehilangan motivasi untuk bertarung. Garuda mencoba mencari cara, namun waktu sudah terlalu sempit. pada akhirnya garuda menyerahkan tubuhnya, namun ternyata naga tak sanggup menghabisinya. dan dia pun jatuh kedalam kutukan kadru yang menariknya ke alam bawah. Garuda, dengan seluruh kekuatannya mengejar dan menangkap naga. Garuda pun menyelamatkan naga dari kutukannya.